Русский парнишка не смог закадрить московских телочек и развести их на приятный тройничок. А вот с армяночками получилось полегче, поэтому развратник, оказавшись с молодушками дома, уговаривает их на тройничок. Он по очереди наяривает киски горячих брюнеток, после чего спускает вязкую белую сперму развратным девушкам с бритыми кисками в шаловливые ротики.